Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция тут же обвиняет местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают двум необычным сыщикам: практикующему восточную медицину Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. На фоне расистских настроений каждый шаг дуэта вызывает подозрения. Цинь Фу полагается на логику, а А-Гуй — на чутьё, унаследованное от предков-индейцев. Вместе они пытаются докопаться до правды, рискуя оказаться следующими жертвами.
