С незапамятных времён люди и демоны воюют между собой. Чтобы дать отпор тёмным силам, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких магов с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им придётся действовать сообща. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему живому.