Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, возвращается на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда. Случайно попавший к нему Странствующий свиток вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия могут решить, каким станет Китай в ближайшие годы.