Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, он заподозрил предательство среди коллег. Однако руководство отстранило его от дел, и тогда Устюжанин решил действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Но работа в глуши оказалась не менее рискованной, чем служба в разведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они стали его новой угрозой. А таинственные исчезновения прежних лесничих лишь подтверждают: опасность ближе, чем кажется.